Avec l’adoption croissante de Bitcoin, en particulier par les investisseurs institutionnels, la question des solutions de custody sécurisées et efficaces s’impose comme un enjeu majeur. Lors du dernier épisode de Bitcoin Equities Talks, Becca Rubenfeld, cofondatrice d’AnchorWatch, a partagé son expertise sur les défis et les évolutions des technologies de custody. Le passage des solutions de stockage basiques à des systèmes avancés comme les solutions multisignature ou les solutions d’assurances redéfinit la manière dont les investisseurs protègent leurs actifs. Ces innovations permettent aux institutions de s’adapter à un environnement en pleine croissance et de plus en plus complexe, tout en limitant les risques.
L’évolution des technologies de custody de Bitcoin
Les technologies de custody ont considérablement évolué pour répondre à la complexité croissante du marché des cryptomonnaies. Aux portefeuilles à signature unique se sont substituées des solutions multisignature (multisig), nécessitant plusieurs validations pour effectuer une transaction. Par exemple, un portefeuille 2-sur-3 garantit qu’au moins deux signataires approuvent chaque opération. Becca Rubenfeld a également évoqué des innovations telles que Miniscript, un langage de script Bitcoin, qui permet aux institutions de coder leurs règles de gouvernance directement sur la blockchain. Ces avancées renforcent la sécurité et offrent des solutions personnalisables adaptées aux besoins variés des acteurs institutionnels.
Le rôle crucial de l’assurance dans la custody
L’assurance est un élément central des solutions de custody modernes. Les acteurs traditionnels offrent souvent une couverture limitée, laissant les clients exposés à des risques significatifs. Becca Rubenfeld a mis en avant comment AnchorWatch, soutenu par Lloyd’s of London, propose des assurances pouvant couvrir jusqu’à 100 % des actifs conservés. Cette approche permet de réduire les risques systémiques et d’instaurer une plus grande confiance chez les investisseurs, un point clé dans un marché en maturation attirant de plus en plus de capitaux institutionnels.
Pourquoi les institutions exigent des solutions de custody robustes
Face aux risques croissants dans le secteur des cryptomonnaies, les institutions recherchent des solutions de custody renforcées. Becca a souligné qu’aux États-Unis, plus de 90 % des Bitcoin ETFs s’appuient sur un seul dépositaire, générant ainsi un risque systémique potentiel. En diversifiant les services de custody et en intégrant des assurances, les institutions peuvent se prémunir contre les fraudes internes et les piratages, tout en renforçant la stabilité et la confiance dans ce marché en pleine évolution.
L’avenir des solutions de conservation de Bitcoin
À mesure que la concurrence s’intensifie, les solutions de custody deviendront plus accessibles et technologiquement avancées. Les technologies de pointe, combinées à des assurances complètes, jettent les bases d’investissements institutionnels sécurisés. Ces progrès ne se limitent pas à la protection des actifs : ils soutiennent également le développement de Bitcoin en tant que classe d’actifs globale. Becca Rubenfeld a souligné que ces innovations attirent les capitaux institutionnels et accélèrent l’adoption à grande échelle.
Conclusion
La custody de Bitcoin est essentielle pour sécuriser les investissements en cryptomonnaies et accompagner la croissance de l’industrie. Pour les investisseurs institutionnels et les clients fortunés, adopter des solutions de custody assurées et technologiquement avancées est indispensable pour naviguer dans ce marché complexe. Pour en savoir plus sur ces solutions transformantes, découvrez le dernier épisode de Bitcoin Equities Talks avec Becca Rubenfeld. Chez Melanion Capital, nous nous engageons à intégrer des stratégies de custody à la pointe de l’innovation dans nos approches d’investissement.
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